تقنيات الفوركس … التداول بالعملات الأجنبية في سوق الفوركس

تقنيات الفوركس، الكثير من الناس يتساءلون ما هو الفوركس، وللإجابة عن هذا السؤال نقدم لكم هذا المقال تقنيات الفوركس من الصفر إلى الإحتراف.

التداول (التبادل) في سوق الفوركس (سوق تبادل العملات الأجنبية) عبارة عن سوق تتم فيه عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لتحقيق الربح وإليكم أهم التقنيات لتعلم الفوركس.

ما هو الفوركس (FOREX)

ما هو الفوركس

قبل أن نتكلم عنم تقنيات الفوركس أو تداول العملات في سوق تبادل العملات الأجنبية لا بد من شرح معنى كلمة الفوركس (FOREX) بحيث يتم تبادل جميع أنواع العملات الأجنبية في سوق الفوركس هذا، أي يمكننا بيع وشراء أي عملة كانت بمجرد عملية التداول فيه،

وفيه يتم تداول جميع البورصات العالمية الكبرى مثل (بورصة وول ستريت Wall Street-بورصة طوكيو Tokyo Exchange– بورصة نيوزيلنداNew Zealand Stock Exchange ) أمّا كلمة فوركس (FOREX) فتتألف من كلمتين هما (Foreign) وتعني الأجنبي أو الخارجي أمّا الكلمة الثانية فهي (Exchange) وتعني التبادل أو تغيير.

ويتم التبادل بواسطة الكومبيوتر المحمول وبواسطة شبكة الانترنت.

ومن الجدير ذكره أن سوق الفوركس يعتبر أكبر سوق في العالم من حجم التداول اليومي الذي يجري فيه حيث يصل حجم التداول يوميًا إلى خمسة ترليون (5 Trillion $) دولار أمريكي.

ماهي تقنيات الفوركس

ما هي تقنيات الفوركس

إن التداول في الفوركس ليس صعبًا أو مهمة مستحيلة، فهو لا يتطلب مهارات خاصة، ولكن يحتاج إلى شيء من التعلم والتدريب وتعلم التحليل الفني والأساسي، وإليكم أهم تقنيات  الفوركس :

أولًا المتاجرة عن طريق الأنترنت

يتم ذك عن طريق شركة وسيطة بحيث تكون هذه الشركة مرخصة وتملك خبرة كبيرة في التداول وتدعى هذه الشركات بشركات الوساطة المالية Brokerage) (Firms حيث تقدم هذه الشركات كافة الخدمات التي تطلبها منها وتتم العملية كما يلي:

أولًا: يتم اختيار الشركة التي يجب أن تتعامل معها.

ثانيًا: تقوم بفتح حساب باسمك لدى الشركة التي اخترت التعامل معها، حيث تودع لديها الرصيد الذي قررت استثماره في التداول.

ثالثًا: تأمر الشركة بتنفيذ أوامرك ببيع وشراء السلعة التي ترغب بالتداول بها وهنا تكون (أزواج العملات).

رابعًا: ستقوم الشركة بحساب ربحك أو الخسارة أي إضافة الربح إلى رصيدك أو خصم قيمة الخسارة من رصيدك.

  المتاجرة بأسلوب التجارة بالهامش

ما المقصود بالمتاجرة بأسلوب الهامش؟ إن المتاجرة بهذا الأسلوب تعني بأنك تستطيع أن تتاجر بمبلغ أضعاف مضاعفة عما تملكه في رصيدك المستثمر في إحدى شركات الوساطة المالية، وذلك باستخدام ما يسمى بالرافعة المالية (Leverage) التي تقدمها تلك الشركات للمتعاملين معها، وهو ما يسمى بأسلوب العمل بالهامش (Trading in Margin Basis) وهذا الأسلوب يدعى مضاعفة رأس المال أو الرافعة المالية (Leverage).

فهل هذا ممكن؟ نعم إنه ممكن ويجري يوميًا مئات المرات في سوق الفوركس، كما يمكن اختصار هذا الأسلوب بما يلي: يجب أن تضع لدى شركة الوساطة التي تقدم الرافعة المالية تلك مبلغًا من المال يعادل أقصى مبلغ يمكن أن تخسره من خلال أي صفقة تقوم بعقدها، أي أن الشركة لا تساهم معك في تحمل الخسارة وبالتالي فلا تشاركك الربح الذي قد يتحقق.

عندما تقوم بعقد صفقة لشراء أزواج عملة ما فإنك تدفع جزءًا من رصيدك الموجود في الشركة كعربون يخصم من رصيدك، وهو يسمى بالهامش المستخدم (Used Margin) والمبلغ الباقي في رصيدك يسمى بالهامش المتاح (Usable Margin) وهو أعلى حد يمكن أن تخسره في إحدى الصفقات المعقودة هذا إذا لم يتحقق الربح.

لماذا العمل بسوق تبادل العملات الفوركس

هناك الكثير من السلع التي يمكن أن يتم المتاجرة بها، إلّا أن لها بورصة خاصة بها وبمكان معين، إلّا سوق الفوركس فلا مكان ثابت للتداول فيه وذلك للأسباب التالية:

  • يتم العمل في سوق العملات على مدار اليوم:

إن العمل في سوق العملات مستمر على مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم مما يعطي الفرصة كي نختار الوقت المناسب بالنسبة لنا لنبدأ التداول، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تأتي متأخرًا للعمل في سوق الفوركس أبدًا.

يكون العمل لخمسة أيام في الأسبوع عاد يومي السبت والأحد ويتم العمل على النحو التالي:

البنوك اليابانية والمؤسسات المالية تفتح أبوابها في الثامنة صباحًا بتوقيت اليابان، ويستمر العمل فيها حتى الساعة الخامسة مساءًا أي التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش، إلّا أن التداول لن يتوقف بسبب أن المؤسسات المالية الأوربية وأهمها في باريس وفرانكفورت ولندن، تكون قد فتحت أبوابها للتداول وهكذا ما أن تغلق المؤسسات الأوربية حتى تبدأ المؤسسات الأمريكية بالعمل بالتداول وأهمها في شيكاغو ونيويورك.

وما أن تغلق المؤسسات الأمريكية أبوابها حتى تفتح المؤسسات الأسترالية والنيوزيلندية أبوابها للعمل، وما أن تغلق هذه المؤسسات أبوابها حتى تكون المؤسسات اليابانية قد فتحت أبوابها للعمل في اليوم التالي وهكذا دواليك على مدار خمسة أيام في الأسبوع.

  • الاستفادة من السوق الصاعد والسوق الهابط:

إن استخدام تقنيات الفوركس في العمل واعتمادها على أزواج العملات (Currency Pairs)، أي أن التبادل يتم بنوعين من العملة فإذا هبط سعر إحدى هاتين العملتين بالتأكيد فإن العملة الأخرى سترتفع تلقائيًا، فتبيع هذه العملة على حساب العملة التي انخفض سعرها بالتالي يتحقق الربح في الحالتين سواء في السوق الصاعد أو السوق الهابط وبالتالي فالربح يتحقق في الحالتين.

  • المضاعفة المالية (الرافعة المالية High Leverage):

إن المضاعف المالية أو الرافعة المالية هي عبارة عن النسبة بين المبلغ الدفوع كعربون للسلعة التي تود التداول بها والقيمة الحقيقية للسلعة، من تقنيات الفوركس العمل بنظام الهامش الذي يمكّنك من المتاجرة بسلعة سعرها أضعاف مضاعفة عشرات المرات مما تدفعه مع الاستفادة من كامل الربح الذي قد يتحقق، وكأنك تمتلك السلعة التي تتاجر بها أصلًا.

وإذا زادت نسبة الرافع المالية التي تقدمها لك شركة الوساطة التي تتعامل معها، ازداد مقدار ربحك من المتاجرة وإليكم هذا المثال:

فلو أن الشركة تمنح رافعة مالية بنسبة (10:1) هذا يعني أن المطلوب منك أن المبلغ الطلوب أن تدفعه هو (1000$) للمتاجرة بسلعة تصل قيمتها إلى (10000$)، أمّا لو كانت نسبة المضاعفة التي تقدمها شركة الوساطة تساوي ، أمّا لو كانت نسبة المضاعفة التي تقدمها شركة الوساطة تساوي (20:1) أي أن المطلوب منك أن تدفع مبلغًا يساوي (1000$) للمتاجرة بسلعة ثمنها (20000$).

ويمكن حساب المبلغ الذي يطلب دفعه أي (هامش مستخدم) بتطبيق المعادلة الرياضية البسيطة التالية:

الهامش المستخدم عل كل لوت = حجم العقد / نسبة المضاعفة

أهم المصطلحات المستخدمة في تقنيات الفوركس

اهم المصطلحات في تقنيات الفوركس

يوجد العديد من المصطلحات الهامة في دنيا الفوركس منها:

اللوت (LOT)

وهو عبارة عن الحد الأدنى اللازم للمتاجرة في سوق الفوركس سوق تبادل العملات الأجنبية، أي أن المتاجرة تتم باللوت أو بمضاعفاته فقط، بمعنى أنه يمكن شراء (لوت) واحد من اليورو أو إثنان أوثلاثة أو عشرة لوت وهكذا.. أي أنك لا تستطيع شراء 1/2 لوت أو 1/4 من اللوت.

قيمة النقطة (PIP Value)

إذا كان لدى تاجر كمية من سلعة ما قد استوردها من الخارج بتكلفة (10$) للسلعة الواحدة ويجب أن يبعها بسعر أعلى من (10$) ليحقق الربح، فإذا كان عدد السلع لديه (1000) ألف سلعة وباع الواحدة بربح قدره (5$) للسلعة الواحدة فهو سيحقق ربح ممتاز قدره (5000$)، ولكن ماذا لو اضطر لبيع السلع بربح قدره (0.23 $) سيكون ربحه فقط من الألف سلعة التي لديه (250 $) وهذا ربح ضئيل.

أمّا إذا أراد أن يربح جيدًا وبهذا الهامش من الربح بالسلعة الواحدة (0.25 $) عليه أن يبيع (10000) سلعة ليحقق ربحًا قدره (2500 $)لتعويض فارق هامش الربح البسيط. أي عليه أن كمية أكبر من السلع.

وبالتالي فإن الذي يحدد قيمة النقطة هو حجم المبلغ الذي اشتريت به أو بعته، لذلك فإن أقل حجم للمتاجرة في سوق الفوركس لتحقيق ربح جيد مع هامش ربح بسيط هو (100000) من العملة الأساس التي ترغب بالمتاجرة بها، حيث أن المبالغ الكبيرة للمتاجرة هي التي تحقق ربحًا جيدًا مع تغير بسيط في سعر النقطة.

الربح والخسارة في المتاجرة بالعملات سوق الفوركس

معادلة الربح أو الخسارة هي المعادلة التالية:

الربح أو الخسارة = عدد العقود (اللوت) * فارق النقطة * قيمة النقطة

إذا كان الجواب سالبًا كانت الخسارة، أمّا إذا كان الجواب موجبًا تحقق الربح.

نقطة الدخول ونقطة الخروج (Enter and Exit Point)

عند افتتاح صفقة لشراء (2 Lot) من الجنيهات وبسعر لزوج العملات

(GMP/USD = 1.5345).

وعند إغلاق الصفقة أي البيع بسعر لزوج العملات .(GBP/USD = 1.5280)

 نقطة الدخول هي (1.5245) ونقطة الخروج هي (1.5280)، وبالتالي فإن:

نقطة الدخول (Enter Point): تعني السعر الذي نفتتح به الصفقة.

نقطة الخروج (Exit Point): تعني السعر الذي نغلق به الصفقة.

ملاحظة

لا يهم كثيرًا ارتفاع السع أو انخفاضه عند افتتاح الصفقة، بينما ارتفاع أو انخفاض السعر عند إغلاق الصفقة مهم جدًا لأنه يحدد كون الصفقة التي أبرمناها رابحة أم خاسرة حسب اتجاه ارتفاع السعر أو انخفاضه.

العملات الرئيسة وأزواج العملات

إن أهم تقنيات الفوركس هي التعرف على العملات الرئيسة وأزواج العملات لأنها هي سلعة المتاجرة في أسواق الفوركس، سوق تبادل العملات الأجنبية، منالعروف أنك تستطيع أن تشتري وتبيع أية عملة بالعالم ترغب بالمتاجرة ولها رمزها الخاص بها:

(USD)            هو رمز الدولار الأمريكي وهو اختصار (U.S Dollar).

(CAD)            هو رمز للدولار الكندي وهو اختصار (Canadian Dollar).

(AUD)           هو رمز للدولار الأسترالي وهو اختصار (Austraian Dollar).

إن المتاجرة بسوق الفوركس تتركز على أربع عملات وهي:

(EUR)           اليورو وهو العملة الأوربية الموحدة.

(JPY)        الين الياباني وهو اختصار (Japanese Yen).

(GBP) الجنيه الأسترليني العملة البريطانية وهو اختصار (Great Britain Pound).

(CHF) الفرنك السويسري وهو اختصار (Confidralic Helevitica Franc).

وتجري المتاجرة بهذه العملات بنسبة (80%) من حجم التبادلات في سوق الفوركس مقابل الدولار الأمريكي.

أزواج العملات (Currency Pairs)

إذا أردت شراء اليورو فإنك تدفع مقابله الدولار الأمريكي، وعند بيعك لليورو فإنك تقبض الدولار الأمريكي فالدولار الأمريكي هو عملة مشتركة ومقابل لكل العملات الأخرى وبالتالي يتم التعامل مع كل عملة مقابل الدولار على حدى كزوج من العملات:

زوج العملة (EUR/USD) اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

زوج العملة (GBP/USD) الجنيه الأسترليني مقابل الدولار الأمريكي.

زوج العملة (USD/JPY) الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

زوج العملة (USD/CHF) الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري.

وتدعى العملات السابقة الأربعة والتي تشترى وتباع مقابل الدولار الأمريكي بالعملات الرئيسة (Major Currencies) أو بالمختصر الرئيسة (Mjors).

القواعد الرئيسة في الفوركس

إن تقنيات الفوركس تقتضي من المستثمر الجديد أنم يتبع القواعد الأساسية التالية للحد من الخسائر ويجب معرفتها قبل البدء في التداول في سوق الفوركس:

القاعدة الأولى يجب استخدام أمر الحد من الخسارة

أمر الحد من الخسارة (Alwayes trade with stops) هو أهم الأوامر التي يمكن استخدامها لأنها تشكل الحماية والدرع الواقي من الخسارة الغير محدودة، ذلك أن التوقعات لا يمكن أن تكون صائبة على الدوام في الصفقات وتوقع ارتفاع الأسعار للبيع، من هنا تنبع أهمية هذا الأمر لأنه سيعمل على إغلاق الصفقة قبل تتضاعف الخسائر لمرات عديدة.

لذلك يجب تحديد أمر الحد من الخسارة بشكل مسبق وهذا من الصفات الجيدة التاجر الجيد.

القاعدة الثانية إياك أن تخسر أكثر من (5%) من رصيدك في الصفقة الواحدة

عندما تقرر الدخول في صفقة سواء كنت بائعًا أم مشتريًا حدد نقطة الخول، وحدد نقطة الخروج بشكل مسبق، ذلك أن الالتزام بهذه القاعدة سوف يجنبك الاندفاع لشراء كميات كبيرة أو عقد صفقات عقود كبيرة طمعًا بالربح الكثير.

القاعدة الثالثة إياك الدخول في صفقة بعكس ميل السوق

احرص على أن تكون شاريًا عندما يكون ميل السوق صاعدًا لعملة ما (Uptrend)، وعندما يكون ميل السوق هابطًا (Down) لتكن عندها بائعًا لتلك العملة.

ولا تتاجر عندما تكون حالة ميل السوق محايدًا (Side away) فلا تتاجر عندها كونك لا تعرف اتجاه ميل السوق بالنسبة لتلك العملة.

القاعدة الرابعة اعتمد على تحليل نتائج السوق للدخول والخروج

إن تحليل السوق ضروري جدًا لكون التحليل يعطيك فكرة عن نتائج الصفقات التي عقدت في السوق قبل أن تنجز أو تفتح صفقات خاصة بك، فمن المهم أن لا تلهث وراء الفرص لتحقيق الربح فهي ستأتي إليك واترك التحليل يقدمها لك، ولا تطمع في الربح السريع.

القاعدة الخامسة لا تتاجر في الأوقات غير المناسبة لك

كأن تكون في حالة ذهنية غير مرتاحة، أو لم تكن مهيئًا نفسيًا أو فكريًا للمتاجرة، فلا تتاجر وأنت بهذه الحالة.

ما هو الفرق بين سوق الفوركس وأسواق الأسهم

ما هو الفرق بين سوق الفوركس وسوق الأسهم

  • أسواق الفوركس لا مركزية، أي لا يوجد لها مقر موحد، بينما أسواق الأسهم ذات مقرات مركزية (TD).
  • التداول يستمر في أسواق الفوركس على مدى (24) ساعة في اليوم، بينما العمل في أسواق الأسهم محدود.
  • يتم تنفيذ عقود التداول في أسواق الفوركس بواسطة الهاتف المحمول أو اللابتوب بواسطة شبكة الأنترنت، بينما العمل ينفذ في أسواق الأسهم بواسطة الهاتف.
  • استخدام الرافعة المالية يتم بشكل كبير في أسواق الفوركس بينما لا تستخدم الرافعة المالية في أسواق الأسهم إلّا على مستوى بسيط جدًا.
  • إن حجم التداول في أسواق الفوركس هو الأكبر على الإطلاق حيث يتم التداول يوميًا بحجم يصل إلى أكثر من (5 Trillions $)، بينما حجم التداول في أسواق الأسهم هو أقل بكثير.

مميزات التداول في أسواق الفوركس

أهم ما يميز التداول في أسوق الفوركس أسواق تبادل العملات الأجنبية هو:

  • السيولة المرتفعة في هذه الأسواق وهي الأعلى عالميًا على الإطلاق.
  • إمكانية تحقيق الربح بكلا الاتجاهين حين ارتفاع سعر المبيع أو انخفاضه لأن التداول يكون على أزواج العملات، فإذا انخفض سعر أحدى العملات ارتفع سعر العملة الأخرى تلقائيًا.
  • من السهولة بمكان فتح الحسابات التجارية في هذه الأسواق.
  • إن تكاليف الاستثمار بسيطة جدًا إذا ما قورنت بحجم عمليات التبادل التي تجري يوميًا.
  • تعمل أسواق الفوركس على مدار خمسة أيام في الأسبوع وبشكل متواصل.

الخاتمة

كان ذلك مقالًا غنيًا حيث يعرفنا على أهم تقنيات الفوركس الواجب استخدامها لتحقيق ربح أكيد وسريع، خاصة بالنسبة للأشخاص الجدد الراغبين  بالدخول إلى عالم أسواق تبادل العملات الأجنبية الفوركس (FOREX)، وذلك للمتاجرة وتحقيق الربح من خلال تداول العملات الأجنبية.

قد يهمك:

المراجع